13.12.1964 do 10.01.1965,
Jury: Zygmunt Obrąpalski,
I nagroda – Tadeusz Kwieciński – „Bezdroża”,
II nagroda – Zbigniew Łącki,
II nagroda – Antoni Różycki,
III nagroda – Bogdan Filipowicz – „Portret rzemieślnika”,
III nagroda – Zenon Kmiecik,
III nagroda – Kazimierz Nowik,
Wyróżnienie: Janina Trojan, Waldemar Kućko, Ryszard Gajewski.